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date: 2026-01-30
ticker: ONDS
type: stock-data
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# 📊 ONDS 股票數據報告

## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
|------|------|------|
| 股價/市值 | $0.75-0.85 / $55-65M | ⚠️ |
| IV / OI | 待查 / 待查 | ❌ |
| 機構態度 | 持股 15-18% | ⚠️ |
| 財務狀況 | 待查 (小型股高風險) | ⚠️ |
| 新聞情緒 | 待查 | ❌ |

> ⚠️ 部分數據因網路搜尋限制，標記為推測或待查

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## 1️⃣ 基礎市場數據

| 指標 | 數值 | 狀態 |
|------|------|------|
| **當前股價** | $0.75 - $0.85 | ⚠️ 推測 (May 2024 數據) |
| **市值** | $55M - $65M | ⚠️ 推測 |
| **52週區間** | $0.60 - $1.88 | ⚠️ 推測 |
| **日均成交量** | 待查 | ❌ |
| **流通股數** | ~75M 股 (估算) | ⚠️ 推測 |
| **機構持股比例** | 15% - 18% | ⚠️ 推測 |

**來源**: Yahoo Finance (歷史數據), SEC 13F

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## 2️⃣ 公司業務概覽

### Ondas Holdings Inc. (NASDAQ: ONDS)
**總部**: Waltham, Massachusetts

### 雙主軸業務:

#### 🛜 Ondas Networks (無線網路技術)
- **核心產品**: FullMAX 軟體定義無線電 (SDR) 平台
- **技術標準**: IEEE 802.16s
- **特點**: 高可靠性、長距離、低延遲
- **目標市場**: 
  - Class I 鐵路 (自動列車控制)
  - 電力公用事業
  - 石油天然氣

#### 🚁 Ondas Autonomous Systems (OAS)
- **核心產品**: Drone-in-a-Box 自動化無人機系統
- **關鍵併購**: American Robotics + Airobotics
- **產品線**:
  - **Optimus System** (Airobotics): 工業/城市全自動無人機
  - **Scout System** (American Robotics): 首個獲 FAA BVLOS 批准的無人機
- **應用場景**:
  - 智慧城市 (緊急響應、公共安全)
  - 工業監控 (礦場、煉油廠、港口)
  - 國防 (戰術情報)

**戰略整合**: FullMAX 無線技術 + 自動無人機 = 端到端生態系統

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## 3️⃣ 機構持股

| 指標 | 數值 |
|------|------|
| **總機構持股** | ~11-13M 股 |
| **佔流通股** | 15-18% |
| **活躍機構數** | 40-50 家 |

### Top 5 機構 (推測)
| 機構 | 持股狀態 | 評分 |
|------|----------|------|
| Vanguard Group | 最大持股方 (>2M 股) | 🟢 |
| BlackRock Inc. | 主要持股 | 🟢 |
| Geode Capital | 穩定持有 | 🟡 |
| State Street | Top 5 | 🟡 |
| Renaissance Technologies | 活躍交易 | 🟡 |

**態度**: ⚠️ 中性 (低機構持股比例，高波動風險)

**來源**: SEC 13F (Q4 2024 數據)

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## 4️⃣ 財務數據

| 指標 | 數值 | 狀態 |
|------|------|------|
| **年營收** | ~$15-20M | ⚠️ 推測 |
| **毛利率** | 待查 | ❌ |
| **現金** | 待查 | ❌ |
| **總債務** | 待查 | ❌ |
| **EPS** | 預計虧損 | ⚠️ 推測 |

**財務狀況**: ⚠️ 高風險小型股，需查閱最新 10-Q/10-K

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## 5️⃣ 期權市場

| 指標 | 數值 | 狀態 |
|------|------|------|
| **IV** | 待查 | ❌ |
| **IV Rank** | 待查 | ❌ |
| **Call/Put OI** | 待查 | ❌ |
| **Call Wall** | 待查 | ❌ |
| **Put Wall** | 待查 | ❌ |

> ❌ 小型股期權數據可能流動性不足

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## 6️⃣ 分析師評級

| 指標 | 數值 | 狀態 |
|------|------|------|
| **目標價範圍** | $1.50 - $4.00 | ⚠️ 推測 |
| **評級共識** | 待查 | ❌ |

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## 7️⃣ 基本面評估

### 成長驅動
1. **無人機智慧城市合約** - 中東擴張 (杜拜、阿布達比)
   - 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
2. **鐵路無線網路** - 北美 Class I 鐵路部署
   - 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
3. **BVLOS 監管優勢** - Scout 系統獨特 FAA 批准
   - 時間: 已獲批 | 影響: 🟡 中

### 主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 描述 |
|------|--------|------|
| 財務風險 | 🔴 高 | 小型股現金消耗，可能需融資/稀釋 |
| 執行風險 | 🟠 中 | 商業化進度不確定 |
| 競爭風險 | 🟠 中 | 無人機/無線市場競爭激烈 |
| 流動性風險 | 🔴 高 | 低機構持股，高波動 |

### 投資論述

**為什麼買？**
- 雙主軸業務 (無線網路 + 無人機) 具備協同效應
- FAA BVLOS 批准形成監管護城河
- 智慧城市/工業自動化趨勢受益者

**為什麼現在？**
- 需確認具體催化劑時間表

**上行空間**
- 分析師目標價 $1.50-$4.00 (當前 ~$0.80)
- 若成功商業化，市值可達 $200M+

**下行風險**
- 現金消耗 -> 稀釋風險
- 商業化進度延遲
- 整體市場對小型成長股不友善

### 決策建議

**適合類型**: 
- ⚠️ 高風險投機 (小型股，低機構持股)
- ⚠️ 事件驅動 (需確認催化劑)

**決策**: ⚠️ **觀察等待** - 需補充以下資訊:
1. 最新季報財務數據 (現金、燒錢率)
2. 具體合約/催化劑時間表
3. 期權市場結構

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## 📊 數據完整度

| 項目 | 狀態 |
|------|------|
| 基礎市場 | ⚠️ 推測 |
| 財務數據 | ❌ 遺漏 |
| 機構持股 | ⚠️ 推測 |
| 期權市場 | ❌ 遺漏 |
| 公司業務 | ✅ 已確認 |
| 風險評估 | ⚠️ 推測 |

**整體完整度**: ~50%

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## 🔗 後續步驟

1. `/catalyst-check ONDS` - 催化劑詳析
2. `/risk-score ONDS` - 風險評分
3. `/entry-exit ONDS` - 進出場點

**手動補充建議**:
- 查閱 [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=ONDS) 最新 10-Q/10-K
- 查閱 [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/ONDS) 即時報價
- 查閱 [Fintel](https://fintel.io/so/us/onds) 機構持股詳情

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**更新時間**: 2026-01-30 16:56  
**分析師**: AI Agent  
**數據標註**: ✅已確認 | ⚠️推測 | ❌遺漏