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description |
| trade-planning |
交易計劃制定知識庫。分批建倉策略、停損停利設計、短中長期計劃模板、風險報酬比計算。 |
交易計劃制定
核心原則
- 先定風險，再定報酬 — 先決定能虧多少，再看能賺多少
- 風險報酬比 ≥ 2:1 — 低於 2:1 的交易不值得做
- 分批進出 — 不要一次 All-in，也不要一次全出
- 計劃先行 — 進場前計劃必須完整，不在盤中做決定
短期計劃（1-4 週）
適用場景
- 事件驅動（財報、FDA、合約）
- 技術面突破/回測
- 短期催化劑交易
進場策略
| 方式 |
說明 |
適用 |
| 回測買入 |
等突破後回測確認 |
最安全，但可能錯過 |
| 突破追入 |
突破關鍵壓力即買 |
需量確認 |
| 分批佈局 |
在支撐區分 2-3 批買入 |
不確定底部時 |
分批建倉模板
帳戶資金: $___
本次配置: ___% = $___
第一批 40%: $___ @ $___（觸及支撐）
第二批 30%: $___ @ $___（確認反彈）
第三批 30%: $___ @ $___（突破確認）
均價: $___
停損設計
| 類型 |
方法 |
適用 |
| 固定停損 |
進場價 -X% |
簡單明確 |
| 技術停損 |
跌破關鍵支撐 |
最推薦 |
| 時間停損 |
N 天內未啟動即出場 |
事件驅動 |
| 追蹤停損 |
從最高點回撤 X% |
已獲利部位 |
規則：停損必須在進場前設定，且不可在虧損時往下移動
停利設計
第一目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 1:1 風險報酬）
第二目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 2:1 風險報酬）
剩餘 1/3: 追蹤停損
中期計劃（1-3 個月）
適用場景
進場區間
不設單一價位，設進場區間：
理想進場區: $___-$___
加碼條件: [具體技術或基本面條件]
減碼條件: [具體技術或基本面條件]
動態調整觸發點
| 事件 |
動作 |
| 財報優於預期 |
上調目標價，加碼 |
| 財報低於預期 |
下調目標價，減碼或出場 |
| 突破中期壓力 |
加碼 |
| 跌破中期支撐 |
減碼或出場 |
| 產業風向轉變 |
重新評估 |
長期計劃（3-12 個月）
適用場景
核心持倉設計
初始倉位: ___% 帳戶
加碼空間: 最高 ___% 帳戶
核心停損: $___（只在論述失效時觸發）
檢視週期
| 頻率 |
檢視內容 |
| 每週 |
價位、技術面 |
| 每月 |
催化劑進度、產業動態 |
| 每季（財報後） |
基本面、估值、論述是否仍有效 |
出場條件（論述失效）
- 核心成長邏輯被推翻
- 管理層重大負面變動
- 產業結構性轉變（不利）
- 估值已充分反映未來成長
- 出現更好的機會（機會成本）
風險報酬比計算
風險 = 進場價 - 停損價
報酬 = 目標價 - 進場價
風險報酬比 = 報酬 / 風險
範例：
進場: $100
停損: $95（風險 = $5, -5%）
目標: $115（報酬 = $15, +15%）
風險報酬比 = 15/5 = 3:1 ✅
最低標準
| 交易類型 |
最低風險報酬比 |
| 短期（1-4 週） |
2:1 |
| 中期（1-3 月） |
2.5:1 |
| 長期（3-12 月） |
3:1 |
交易日記模板
每筆交易完成後記錄：
## [TICKER] 交易紀錄
進場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___
出場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___
損益: +/-___% ($____)
持有天數: ___
計劃遵守度: 完全/部分/偏離
教訓: ___
數據來源
美股
台股
Python 數據取得
import yfinance as yf
# 美股
df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d")
# 台股
df = yf.download("2330.TW", period="6mo", interval="1d")