184 lines
4.5 KiB
Markdown
184 lines
4.5 KiB
Markdown
---
|
||
name: trade-planning
|
||
description: 交易計劃制定知識庫。分批建倉策略、停損停利設計、短中長期計劃模板、風險報酬比計算。
|
||
---
|
||
|
||
# 交易計劃制定
|
||
|
||
## 核心原則
|
||
|
||
1. **先定風險，再定報酬** — 先決定能虧多少，再看能賺多少
|
||
2. **風險報酬比 ≥ 2:1** — 低於 2:1 的交易不值得做
|
||
3. **分批進出** — 不要一次 All-in，也不要一次全出
|
||
4. **計劃先行** — 進場前計劃必須完整，不在盤中做決定
|
||
|
||
## 短期計劃（1-4 週）
|
||
|
||
### 適用場景
|
||
- 事件驅動（財報、FDA、合約）
|
||
- 技術面突破/回測
|
||
- 短期催化劑交易
|
||
|
||
### 進場策略
|
||
|
||
| 方式 | 說明 | 適用 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 回測買入 | 等突破後回測確認 | 最安全，但可能錯過 |
|
||
| 突破追入 | 突破關鍵壓力即買 | 需量確認 |
|
||
| 分批佈局 | 在支撐區分 2-3 批買入 | 不確定底部時 |
|
||
|
||
### 分批建倉模板
|
||
|
||
```
|
||
帳戶資金: $___
|
||
本次配置: ___% = $___
|
||
|
||
第一批 40%: $___ @ $___（觸及支撐）
|
||
第二批 30%: $___ @ $___（確認反彈）
|
||
第三批 30%: $___ @ $___（突破確認）
|
||
|
||
均價: $___
|
||
```
|
||
|
||
### 停損設計
|
||
|
||
| 類型 | 方法 | 適用 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 固定停損 | 進場價 -X% | 簡單明確 |
|
||
| 技術停損 | 跌破關鍵支撐 | 最推薦 |
|
||
| 時間停損 | N 天內未啟動即出場 | 事件驅動 |
|
||
| 追蹤停損 | 從最高點回撤 X% | 已獲利部位 |
|
||
|
||
**規則：停損必須在進場前設定，且不可在虧損時往下移動**
|
||
|
||
### 停利設計
|
||
|
||
```
|
||
第一目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 1:1 風險報酬）
|
||
第二目標（1/3 倉位）: $___（+___%, 約 2:1 風險報酬）
|
||
剩餘 1/3: 追蹤停損
|
||
```
|
||
|
||
## 中期計劃（1-3 個月）
|
||
|
||
### 適用場景
|
||
- 波段交易
|
||
- 催化劑週期（財報季到財報季）
|
||
- 產業輪動
|
||
|
||
### 進場區間
|
||
|
||
不設單一價位，設**進場區間**：
|
||
|
||
```
|
||
理想進場區: $___-$___
|
||
加碼條件: [具體技術或基本面條件]
|
||
減碼條件: [具體技術或基本面條件]
|
||
```
|
||
|
||
### 動態調整觸發點
|
||
|
||
| 事件 | 動作 |
|
||
|------|------|
|
||
| 財報優於預期 | 上調目標價，加碼 |
|
||
| 財報低於預期 | 下調目標價，減碼或出場 |
|
||
| 突破中期壓力 | 加碼 |
|
||
| 跌破中期支撐 | 減碼或出場 |
|
||
| 產業風向轉變 | 重新評估 |
|
||
|
||
## 長期計劃（3-12 個月）
|
||
|
||
### 適用場景
|
||
- 價值投資
|
||
- 成長股持有
|
||
- 結構性題材
|
||
|
||
### 核心持倉設計
|
||
|
||
```
|
||
初始倉位: ___% 帳戶
|
||
加碼空間: 最高 ___% 帳戶
|
||
核心停損: $___（只在論述失效時觸發）
|
||
```
|
||
|
||
### 檢視週期
|
||
|
||
| 頻率 | 檢視內容 |
|
||
|------|---------|
|
||
| 每週 | 價位、技術面 |
|
||
| 每月 | 催化劑進度、產業動態 |
|
||
| 每季（財報後） | 基本面、估值、論述是否仍有效 |
|
||
|
||
### 出場條件（論述失效）
|
||
|
||
1. 核心成長邏輯被推翻
|
||
2. 管理層重大負面變動
|
||
3. 產業結構性轉變（不利）
|
||
4. 估值已充分反映未來成長
|
||
5. 出現更好的機會（機會成本）
|
||
|
||
## 風險報酬比計算
|
||
|
||
```
|
||
風險 = 進場價 - 停損價
|
||
報酬 = 目標價 - 進場價
|
||
風險報酬比 = 報酬 / 風險
|
||
|
||
範例：
|
||
進場: $100
|
||
停損: $95（風險 = $5, -5%）
|
||
目標: $115（報酬 = $15, +15%）
|
||
風險報酬比 = 15/5 = 3:1 ✅
|
||
```
|
||
|
||
### 最低標準
|
||
|
||
| 交易類型 | 最低風險報酬比 |
|
||
|---------|-------------|
|
||
| 短期（1-4 週） | 2:1 |
|
||
| 中期（1-3 月） | 2.5:1 |
|
||
| 長期（3-12 月） | 3:1 |
|
||
|
||
## 交易日記模板
|
||
|
||
每筆交易完成後記錄：
|
||
|
||
```
|
||
## [TICKER] 交易紀錄
|
||
進場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___
|
||
出場: $___ @ YYYY-MM-DD 理由: ___
|
||
損益: +/-___% ($____)
|
||
持有天數: ___
|
||
計劃遵守度: 完全/部分/偏離
|
||
教訓: ___
|
||
```
|
||
|
||
|
||
|
||
## 數據來源
|
||
|
||
### 美股
|
||
|
||
| 用途 | 主要來源 | URL |
|
||
|------|---------|-----|
|
||
| 即時報價/進場價確認 | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER |
|
||
| 技術面進出場點 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER |
|
||
| 歷史股價（回測） | Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history |
|
||
|
||
### 台股
|
||
|
||
| 用途 | 主要來源 | URL |
|
||
|------|---------|-----|
|
||
| 即時報價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號 |
|
||
| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 |
|
||
| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 |
|
||
|
||
### Python 數據取得
|
||
|
||
```python
|
||
import yfinance as yf
|
||
# 美股
|
||
df = yf.download("NVDA", period="6mo", interval="1d")
|
||
# 台股
|
||
df = yf.download("2330.TW", period="6mo", interval="1d")
|
||
``` |