187 lines
5.9 KiB
Markdown
187 lines
5.9 KiB
Markdown
|
---
|
|||
|
|
date: 2026-01-25
|
|||
|
|
ticker: ONDS
|
|||
|
|
type: stock-data
|
|||
|
|
analyst: AI Assistant
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 📊 ONDS 股票數據報告
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**生成時間**: 2026-01-25 22:05
|
|||
|
|
**數據截至**: 2026-01-25
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📌 快速摘要
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 | 狀態 | 變化 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| 當前股價 | $12.17 | ✅ | +440% (6M) |
|
|||
|
|
| 市值 | $5.16B | ✅ | — |
|
|||
|
|
| 日均成交量 | 101.69M | ✅ | — |
|
|||
|
|
| 隱含波動率 (IV) | 高 (歷史波動大) | ⚠️ | — |
|
|||
|
|
| Call/Put 比 | ~2.86:1 | ✅ | 看多 |
|
|||
|
|
| 機構持股趨勢 | 混合 (Vanguard增/部分減) | ✅ | +29.93K 股 (QoQ) |
|
|||
|
|
| 內部人交易 | 淨賣出 | 🔴 | -$12.11M (90天) |
|
|||
|
|
| 新聞情緒 | 正面 (成長強勁) | ✅ | 近 7 天 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1️⃣ 基礎市場數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 基本資訊
|
|||
|
|
- **當前股價**: $12.17 (來源: Yahoo Finance, 時間: 2026-01-25) ✅
|
|||
|
|
- **市值**: $5.16B (來源: Yahoo Finance)
|
|||
|
|
- **股票代碼**: ONDS | **交易所**: NASDAQ
|
|||
|
|
- **日均成交量 (3個月)**: 101.69M 股
|
|||
|
|
- **流通股數**: 424.20M 股 (Float: 365.55M)
|
|||
|
|
- **機構持股比例**: 31.90%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**數據完整度**: ✅ 已確認
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2️⃣ 財務數據（最新季報）
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 最新季報 (2025 Q3)
|
|||
|
|
- **報告期間**: 截至 2025-09-30
|
|||
|
|
- **營收**: $10.10M
|
|||
|
|
- QoQ 成長率: +61% ($6.27M -> $10.10M)
|
|||
|
|
- Trend: $4.13M -> $4.25M -> $6.27M -> $10.10M (加速成長)
|
|||
|
|
- **淨利/虧損**: -$7.47M
|
|||
|
|
- **EPS**: -$0.36 (TTM)
|
|||
|
|
- **現金及約當現金**: >$1.5B (Adjusted pro forma 2025年底估計)
|
|||
|
|
- **說明**: 受益於近期 $1B 股權融資，現金極度充裕。
|
|||
|
|
- **總債務**: $18.03M
|
|||
|
|
- **債務/權益比**: 低
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 財務健康度評估
|
|||
|
|
| 指標 | 數值 | 評級 | 說明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| 現金儲備 | >$1.5B | 🟢 充足 | 可支撐多年擴張 |
|
|||
|
|
| 燒錢速度 | ~$7-10M/季 | 🟢 減速 | 虧損縮小中 |
|
|||
|
|
| 債務負擔 | $18M | 🟢 低 | 幾無償債壓力 |
|
|||
|
|
| 營收趨勢 | +61% | 🟢 加速 | 成長動能強勁 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**財務狀況結論**: 公司利用高股價進行了大規模融資 ($1B)，資產負債表極強，足以支撐未來數年的高成長投資，短期無破產或缺錢風險。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**來源**: Yahoo Finance / Search (Nasdaq News) ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3️⃣ 機構持股動態
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 機構持股概況
|
|||
|
|
- **總機構持股**: 31.90%
|
|||
|
|
- **近期動態**: 2025 Q4 機構持股數微幅增加 (+29.93K 股)，但因股本擴大，比例看似下降。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Top 機構 (部分數據截至 2025-12)
|
|||
|
|
1. **Hood River Capital Management**: 16.1M 股
|
|||
|
|
2. **Vanguard Group**: 13.42M 股
|
|||
|
|
3. **Jane Street Group**: 9.35M 股
|
|||
|
|
4. **Parisi Gray Wealth Management**: 64.4K 股 (近期買入)
|
|||
|
|
5. **Traynor Capital**: 12.57K 股 (近期買入)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**機構態度總結**:
|
|||
|
|
- ✅ 買盤: Traynor, Parisi Gray, SG Americas
|
|||
|
|
- ⚠️ 賣盤: Penbrook Management ($3.85K 股)
|
|||
|
|
- 整體而言，機構持續參與，Jane Street 的高持倉暗示可能有量化/套利交易活動。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**來源**: Yahoo Finance / MarketBeat ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4️⃣ 期權市場數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 期權活躍度概況
|
|||
|
|
- **Call OI**: 782,443 合約
|
|||
|
|
- **Put OI**: 273,548 合約
|
|||
|
|
- **Call/Put OI 比**: 2.86:1 (多頭主導)
|
|||
|
|
- **未平倉量集中度**: 高度集中於近期到期日 (Jan/Feb 2026)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 關鍵期權牆 (Jan 30 / Feb Exp)
|
|||
|
|
- **Max Pain (Jan 30)**: $12.50
|
|||
|
|
- **Call Wall**: $12.50 (大量 OI 堆積)
|
|||
|
|
- **Put Wall**: 下方支撐較分散
|
|||
|
|
- **GEX 分析**:
|
|||
|
|
- Call OI 遠大於 Put OI，顯示強正 Gamma 潛力 (Gamma Squeeze)。
|
|||
|
|
- 若股價突破 $12.50，做市商需大量買入避險，可能推升股價。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**期權牆結論**: 短期多空交戰點在 **$12.50**。若能站穩 $12.50，上方空間打開；若受阻，可能回測 Max Pain 引力。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**來源**: OptionCharts / Barchart ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5️⃣ 分析師評級
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 分析師共識
|
|||
|
|
- **評級**: Strong Buy (8 位分析師一致推薦)
|
|||
|
|
- **平均目標價**: $17.50
|
|||
|
|
- **目標價範圍**: $10.00 - $25.00
|
|||
|
|
- **上漲空間**: +43.8% (距現價 $12.17)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 近期觀點
|
|||
|
|
- **看多理由**: 國防訂單積壓增加、2026 營收指引上調至 $170-180M、現金充裕。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**來源**: TipRanks / MarketBeat ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 6️⃣ 進階數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 內部人交易（最近 90 天）
|
|||
|
|
**狀態**: 🔴 顯著淨賣出
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 職位 | 交易類型 | 股數 | 總金額 |
|
|||
|
|
|------|------|---------|------|--------|
|
|||
|
|
| Dec 2025 | Dir (Ron Stern) | 賣出 | 850,000 | ~$6.7M |
|
|||
|
|
| Dec 2025 | CEO (Eric Brock) | 賣出 | 475,000 | ~$4.6M |
|
|||
|
|
| Dec 2025 | 其他高管 | 賣出 | ~80,000 | ~$0.8M |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**結論**: 內部人在股價高點 ($12-$14 區間) 進行了大量套現 ($12M+)。這在股價大漲後常見，但需留意 CEO 減持規模。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**來源**: QuiverQuant / SEC Form 4 ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 市場情緒指標
|
|||
|
|
- **新聞熱度**: 🔥 高
|
|||
|
|
- **主要消息**:
|
|||
|
|
1. 2026 營收指引上調 (+250% 成長)。
|
|||
|
|
2. $1B 股權融資完成，現金部位極強。
|
|||
|
|
3. 國防無人機 (Iron Drone) 需求激增。
|
|||
|
|
- **整體情緒**: ✅ 正面 (儘管有稀釋擔憂，市場更看重成長)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 7️⃣ 基本面綜合評估
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 基本面快照
|
|||
|
|
| 項目 | 評級 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 市值 vs 現金 | 🟢 現金佔市值 ~30%，安全邊際高 |
|
|||
|
|
| 營收成長 | 🟢 年增 250% 預期，極高成長 |
|
|||
|
|
| 獲利能力 | 🟡 仍虧損，但有縮小趨勢 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 核心成長驅動
|
|||
|
|
1. **國防自主系統 (OAS)**: Iron Drone 與 Optimus 系統訂單積壓達 $65.3M，受惠於全球無人赫戰爭趨勢。
|
|||
|
|
2. **2026 指引上調**: 管理層信心強，預計營收 $170-180M，遠超過去。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 主要風險
|
|||
|
|
1. **內部人拋售**: 高管近期大量套現。
|
|||
|
|
2. **估值消化**: P/B > 10x，反映了極高的成長預期，容錯率低。
|
|||
|
|
3. **稀釋效應**: 大額融資雖帶來現金，但也稀釋了原有股東權益。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📝 總結建議
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**ONDS** 目前處於典型的「高成長、高波動」階段。
|
|||
|
|
- **看多**: 營收爆發 ($10M -> $170M 預期)、現金滿手、Gamma Squeeze 潛力。
|
|||
|
|
- **風險**: CEO 減持、股權稀釋。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**適合策略**:
|
|||
|
|
- ✅ **動能交易**: 關注 $12.50 突破，利用 Gamma Squeeze。
|
|||
|
|
- ⚠️ **長期持有**: 需忍受高波動，觀察下一季營收是否兌現。
|