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date: 2026-01-30
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ticker: ONDS
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type: stock-data
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# 📊 ONDS 股票數據報告
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## 📌 快速摘要 (5 指標)
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| 項目 | 數值 | 評級 |
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| 股價/市值 | $0.75-0.85 / $55-65M | ⚠️ |
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| IV / OI | 待查 / 待查 | ❌ |
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| 機構態度 | 持股 15-18% | ⚠️ |
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| 財務狀況 | 待查 (小型股高風險) | ⚠️ |
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| 新聞情緒 | 待查 | ❌ |
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> ⚠️ 部分數據因網路搜尋限制，標記為推測或待查
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## 1️⃣ 基礎市場數據
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| 指標 | 數值 | 狀態 |
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| **當前股價** | $0.75 - $0.85 | ⚠️ 推測 (May 2024 數據) |
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| **市值** | $55M - $65M | ⚠️ 推測 |
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| **52週區間** | $0.60 - $1.88 | ⚠️ 推測 |
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| **日均成交量** | 待查 | ❌ |
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| **流通股數** | ~75M 股 (估算) | ⚠️ 推測 |
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| **機構持股比例** | 15% - 18% | ⚠️ 推測 |
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**來源**: Yahoo Finance (歷史數據), SEC 13F
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## 2️⃣ 公司業務概覽
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### Ondas Holdings Inc. (NASDAQ: ONDS)
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**總部**: Waltham, Massachusetts
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### 雙主軸業務:
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#### 🛜 Ondas Networks (無線網路技術)
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- **核心產品**: FullMAX 軟體定義無線電 (SDR) 平台
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- **技術標準**: IEEE 802.16s
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- **特點**: 高可靠性、長距離、低延遲
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- **目標市場**:
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- Class I 鐵路 (自動列車控制)
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- 電力公用事業
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- 石油天然氣
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#### 🚁 Ondas Autonomous Systems (OAS)
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- **核心產品**: Drone-in-a-Box 自動化無人機系統
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- **關鍵併購**: American Robotics + Airobotics
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- **產品線**:
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- **Optimus System** (Airobotics): 工業/城市全自動無人機
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- **Scout System** (American Robotics): 首個獲 FAA BVLOS 批准的無人機
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- **應用場景**:
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- 智慧城市 (緊急響應、公共安全)
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- 工業監控 (礦場、煉油廠、港口)
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- 國防 (戰術情報)
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**戰略整合**: FullMAX 無線技術 + 自動無人機 = 端到端生態系統
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## 3️⃣ 機構持股
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| 指標 | 數值 |
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| **總機構持股** | ~11-13M 股 |
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| **佔流通股** | 15-18% |
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| **活躍機構數** | 40-50 家 |
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### Top 5 機構 (推測)
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| 機構 | 持股狀態 | 評分 |
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| Vanguard Group | 最大持股方 (>2M 股) | 🟢 |
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| BlackRock Inc. | 主要持股 | 🟢 |
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| Geode Capital | 穩定持有 | 🟡 |
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| State Street | Top 5 | 🟡 |
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| Renaissance Technologies | 活躍交易 | 🟡 |
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**態度**: ⚠️ 中性 (低機構持股比例，高波動風險)
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**來源**: SEC 13F (Q4 2024 數據)
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## 4️⃣ 財務數據
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| 指標 | 數值 | 狀態 |
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| **年營收** | ~$15-20M | ⚠️ 推測 |
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| **毛利率** | 待查 | ❌ |
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| **現金** | 待查 | ❌ |
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| **總債務** | 待查 | ❌ |
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| **EPS** | 預計虧損 | ⚠️ 推測 |
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**財務狀況**: ⚠️ 高風險小型股，需查閱最新 10-Q/10-K
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## 5️⃣ 期權市場
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| 指標 | 數值 | 狀態 |
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| **IV** | 待查 | ❌ |
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| **IV Rank** | 待查 | ❌ |
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| **Call/Put OI** | 待查 | ❌ |
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| **Call Wall** | 待查 | ❌ |
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| **Put Wall** | 待查 | ❌ |
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> ❌ 小型股期權數據可能流動性不足
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## 6️⃣ 分析師評級
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| 指標 | 數值 | 狀態 |
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| **目標價範圍** | $1.50 - $4.00 | ⚠️ 推測 |
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| **評級共識** | 待查 | ❌ |
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## 7️⃣ 基本面評估
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### 成長驅動
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1. **無人機智慧城市合約** - 中東擴張 (杜拜、阿布達比)
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- 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
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2. **鐵路無線網路** - 北美 Class I 鐵路部署
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- 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
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3. **BVLOS 監管優勢** - Scout 系統獨特 FAA 批准
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- 時間: 已獲批 | 影響: 🟡 中
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### 主要風險
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| 風險 | 嚴重性 | 描述 |
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| 財務風險 | 🔴 高 | 小型股現金消耗，可能需融資/稀釋 |
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| 執行風險 | 🟠 中 | 商業化進度不確定 |
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| 競爭風險 | 🟠 中 | 無人機/無線市場競爭激烈 |
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| 流動性風險 | 🔴 高 | 低機構持股，高波動 |
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### 投資論述
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**為什麼買？**
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- 雙主軸業務 (無線網路 + 無人機) 具備協同效應
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- FAA BVLOS 批准形成監管護城河
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- 智慧城市/工業自動化趨勢受益者
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**為什麼現在？**
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- 需確認具體催化劑時間表
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**上行空間**
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- 分析師目標價 $1.50-$4.00 (當前 ~$0.80)
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- 若成功商業化，市值可達 $200M+
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**下行風險**
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- 現金消耗 -> 稀釋風險
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- 商業化進度延遲
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- 整體市場對小型成長股不友善
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### 決策建議
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**適合類型**:
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- ⚠️ 高風險投機 (小型股，低機構持股)
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- ⚠️ 事件驅動 (需確認催化劑)
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**決策**: ⚠️ **觀察等待** - 需補充以下資訊:
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1. 最新季報財務數據 (現金、燒錢率)
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2. 具體合約/催化劑時間表
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3. 期權市場結構
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## 📊 數據完整度
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| 項目 | 狀態 |
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| 基礎市場 | ⚠️ 推測 |
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| 財務數據 | ❌ 遺漏 |
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| 機構持股 | ⚠️ 推測 |
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| 期權市場 | ❌ 遺漏 |
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| 公司業務 | ✅ 已確認 |
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| 風險評估 | ⚠️ 推測 |
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**整體完整度**: ~50%
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## 🔗 後續步驟
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1. `/catalyst-check ONDS` - 催化劑詳析
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2. `/risk-score ONDS` - 風險評分
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3. `/entry-exit ONDS` - 進出場點
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**手動補充建議**:
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- 查閱 [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=ONDS) 最新 10-Q/10-K
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- 查閱 [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/ONDS) 即時報價
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- 查閱 [Fintel](https://fintel.io/so/us/onds) 機構持股詳情
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**更新時間**: 2026-01-30 16:56
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**分析師**: AI Agent
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**數據標註**: ✅已確認 | ⚠️推測 | ❌遺漏
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