5.5 KiB
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| date | ticker | type |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | ONDS | stock-data |
📊 ONDS 股票數據報告
📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
|---|---|---|
| 股價/市值 | $0.75-0.85 / $55-65M | ⚠️ |
| IV / OI | 待查 / 待查 | ❌ |
| 機構態度 | 持股 15-18% | ⚠️ |
| 財務狀況 | 待查 (小型股高風險) | ⚠️ |
| 新聞情緒 | 待查 | ❌ |
⚠️ 部分數據因網路搜尋限制，標記為推測或待查
1️⃣ 基礎市場數據
| 指標 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 當前股價 | $0.75 - $0.85 | ⚠️ 推測 (May 2024 數據) |
| 市值 | $55M - $65M | ⚠️ 推測 |
| 52週區間 | $0.60 - $1.88 | ⚠️ 推測 |
| 日均成交量 | 待查 | ❌ |
| 流通股數 | ~75M 股 (估算) | ⚠️ 推測 |
| 機構持股比例 | 15% - 18% | ⚠️ 推測 |
來源: Yahoo Finance (歷史數據), SEC 13F
2️⃣ 公司業務概覽
Ondas Holdings Inc. (NASDAQ: ONDS)
總部: Waltham, Massachusetts
雙主軸業務:
🛜 Ondas Networks (無線網路技術)
- 核心產品: FullMAX 軟體定義無線電 (SDR) 平台
- 技術標準: IEEE 802.16s
- 特點: 高可靠性、長距離、低延遲
- 目標市場:
- Class I 鐵路 (自動列車控制)
- 電力公用事業
- 石油天然氣
🚁 Ondas Autonomous Systems (OAS)
- 核心產品: Drone-in-a-Box 自動化無人機系統
- 關鍵併購: American Robotics + Airobotics
- 產品線:
- Optimus System (Airobotics): 工業/城市全自動無人機
- Scout System (American Robotics): 首個獲 FAA BVLOS 批准的無人機
- 應用場景:
- 智慧城市 (緊急響應、公共安全)
- 工業監控 (礦場、煉油廠、港口)
- 國防 (戰術情報)
戰略整合: FullMAX 無線技術 + 自動無人機 = 端到端生態系統
3️⃣ 機構持股
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總機構持股 | ~11-13M 股 |
| 佔流通股 | 15-18% |
| 活躍機構數 | 40-50 家 |
Top 5 機構 (推測)
| 機構 | 持股狀態 | 評分 |
|---|---|---|
| Vanguard Group | 最大持股方 (>2M 股) | 🟢 |
| BlackRock Inc. | 主要持股 | 🟢 |
| Geode Capital | 穩定持有 | 🟡 |
| State Street | Top 5 | 🟡 |
| Renaissance Technologies | 活躍交易 | 🟡 |
態度: ⚠️ 中性 (低機構持股比例，高波動風險)
來源: SEC 13F (Q4 2024 數據)
4️⃣ 財務數據
| 指標 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 年營收 | ~$15-20M | ⚠️ 推測 |
| 毛利率 | 待查 | ❌ |
| 現金 | 待查 | ❌ |
| 總債務 | 待查 | ❌ |
| EPS | 預計虧損 | ⚠️ 推測 |
財務狀況: ⚠️ 高風險小型股，需查閱最新 10-Q/10-K
5️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| IV | 待查 | ❌ |
| IV Rank | 待查 | ❌ |
| Call/Put OI | 待查 | ❌ |
| Call Wall | 待查 | ❌ |
| Put Wall | 待查 | ❌ |
❌ 小型股期權數據可能流動性不足
6️⃣ 分析師評級
| 指標 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 目標價範圍 | $1.50 - $4.00 | ⚠️ 推測 |
| 評級共識 | 待查 | ❌ |
7️⃣ 基本面評估
成長驅動
- 無人機智慧城市合約 - 中東擴張 (杜拜、阿布達比)
- 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
- 鐵路無線網路 - 北美 Class I 鐵路部署
- 時間: 持續進行中 | 影響: 🟢 高
- BVLOS 監管優勢 - Scout 系統獨特 FAA 批准
- 時間: 已獲批 | 影響: 🟡 中
主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 描述 |
|---|---|---|
| 財務風險 | 🔴 高 | 小型股現金消耗，可能需融資/稀釋 |
| 執行風險 | 🟠 中 | 商業化進度不確定 |
| 競爭風險 | 🟠 中 | 無人機/無線市場競爭激烈 |
| 流動性風險 | 🔴 高 | 低機構持股，高波動 |
投資論述
為什麼買？
- 雙主軸業務 (無線網路 + 無人機) 具備協同效應
- FAA BVLOS 批准形成監管護城河
- 智慧城市/工業自動化趨勢受益者
為什麼現在？
- 需確認具體催化劑時間表
上行空間
- 分析師目標價 $1.50-$4.00 (當前 ~$0.80)
- 若成功商業化，市值可達 $200M+
下行風險
- 現金消耗 -> 稀釋風險
- 商業化進度延遲
- 整體市場對小型成長股不友善
決策建議
適合類型:
- ⚠️ 高風險投機 (小型股，低機構持股)
- ⚠️ 事件驅動 (需確認催化劑)
決策: ⚠️ 觀察等待 - 需補充以下資訊:
- 最新季報財務數據 (現金、燒錢率)
- 具體合約/催化劑時間表
- 期權市場結構
📊 數據完整度
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| 基礎市場 | ⚠️ 推測 |
| 財務數據 | ❌ 遺漏 |
| 機構持股 | ⚠️ 推測 |
| 期權市場 | ❌ 遺漏 |
| 公司業務 | ✅ 已確認 |
| 風險評估 | ⚠️ 推測 |
整體完整度: ~50%
🔗 後續步驟
/catalyst-check ONDS- 催化劑詳析/risk-score ONDS- 風險評分/entry-exit ONDS- 進出場點
手動補充建議:
- 查閱 SEC EDGAR 最新 10-Q/10-K
- 查閱 Yahoo Finance 即時報價
- 查閱 Fintel 機構持股詳情
更新時間: 2026-01-30 16:56
分析師: AI Agent
數據標註: ✅已確認 | ⚠️推測 | ❌遺漏