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stock-flow/.agent/workflows/position-monitor.md

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持倉監控與實時警報 - 全天盤中自動監控持倉並觸發 5 類警報

持倉監控與警報 (Position Monitor)

目的: 全天盤中實時監控持倉，自動觸發警報 (停損/停利/催化劑)

使用方式: /position-monitor 或 /position-monitor --scan

輸出:

  • sessions/YYYY-MM-DD-position-monitor.md (定時更新)
  • Slack 實時推送 (警報優先)

⚡ Session 同步

此 workflow 每 5 分鐘執行一次，自動更新持倉監控表並推送警報。

📊 持倉監控表

實時持倉狀態範本

每 5 分鐘更新一次：

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 持倉監控 | YYYY-MM-DD HH:MM | 更新頻率: 5 分鐘
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

#   標的   數量   成本    現價    損益%   目標1   目標2   停損    狀態
────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   AAAA  1000  $150   $148   -1.3%   $165   $180   $145    ⚠️ 監控
2   BBBB   500  $200   $205   +2.5%   $210   $225   $190    ✅ 正常
3   CCCC   800  $95    $92    -3.2%   $105   $115   $88     🔴 警報

🚨 5 類警報規則

1️⃣ 停損警報 🔴 (高優先級 - 立即執行)

觸發條件:
├─ 現價 < 停損價 × 1.02  → 🟡 黃色警報 (即將觸及)
├─ 現價 < 停損價 × 1.00  → 🔴 紅色警報 (已觸及 → 立即停損)
└─ 現價 < 停損價 × 0.98  → 🔴 緊急警報 (已跌 2% 下去)

動作:
  1. Slack 推送 + 手機短信: 「🔴 TICKER 觸發停損！」
  2. 電子郵件 cc 主要帳戶 owner
  3. 建議: 立即平倉 100% 或減倉 50%
  4. Session 記錄: 為什麼沒有立即停損? (人工判斷事項)

Time-sensitive: 立即執行 (< 1 分鐘)

Slack 警報範本:

🚨 CCCC 停損警報!
─────────────────────
現價: $88.50 ❌
停損: $88.00
損失: -7.4% ($592 損失)
時間: 14:32:45 EST

建議: 立即平倉 100% 或減倉 50%
理由: 跌破支撐位，風險上升

⚡ 按鈕: [立即平倉] [減倉 50%] [忽略]

2️⃣ 停利目標警報 🟡 (中優先級 - 5-15 分鐘內)

觸發條件:
├─ 現價 ≥ 目標 1 (且未觸及過)  → 🟡 達成目標 1 警報
├─ 現價 ≥ 目標 2 (且未觸及過)  → 🟠 達成目標 2 警報
└─ 現價 > 目標 2 + 5%          → 考慮部分獲利了結

動作:
  1. Slack 推送: 「🟡 TICKER 達成目標 1！」
  2. 建議: 平倉 30% (獲利鎖定) + 調整停損至成本價
  3. 目標 2 繼續持有，追蹤催化劑進展

Time-sensitive: 5-15 分鐘內執行

Slack 警報範本:

✅ BBBB 達成目標 1
─────────────────────
現價: $210.25 ✅
目標 1: $210
獲利: +2.5% ($505 獲利)
時間: 14:45 EST

建議: 平倉 30% (鎖定獲利)，調整停損至 $200
目標 2: $225 (繼續追蹤)

⚡ 按鈕: [平倉 30%] [部分獲利] [全數平倉]

3️⃣ 催化劑變化警報 🟠 (中優先級 - 24 小時內評估)

觸發條件:
├─ 催化劑日期推遲 (e.g., 1/31 → 2/28)  → 🟠 催化劑延期
├─ 催化劑預期變負面 (警告信/取消)      → 🔴 催化劑失敗
├─ 催化劑成功 (批准/贏得)              → 🟢 催化劑成功
└─ 距離催化劑 < 48 小時且無異常       → 🟢 催化劑即在眼前

動作 (推遲):
  1. 風險評分重新計算 (催化劑時間衰減)
  2. 如新評分 < 60 → 建議減倉或出場
  3. Slack 推送警告

動作 (成功/失敗):
  1. 即時止盈/止損
  2. Session 記錄: 預期 vs 實際表現

Time-sensitive: 24 小時內評估

Slack 警報範本:

⚠️ AAAA 催化劑狀態變化
─────────────────────
催化劑: FDA PDUFA
原定: 1/31 (6 天)
更新: 推遲至 2/28 (36 天)
影響: 風險評分 85 → 72 (-13)

建議: 評估是否減倉
新策略: 如評分 < 60，建議移除組合

⚡ 按鈕: [詳細分析] [減倉] [保留]

4️⃣ 期權牆異常警報 🟠 (中低優先級 - 15-30 分鐘檢查)

觸發條件:
├─ Put Wall 突然消失 (開盤有 → 現在無)              → 看漲信號
├─ Call Wall 突然消失 (開盤有 → 現在無)             → 看空信號
├─ Max Pain 距離現價 > 8% (昨日 ≤ 5%)               → 結構變化
├─ GEX 從正翻負 (開盤正 → 現在負)                  → 波動性上升
└─ 期權 OI 單日暴增 > 50%                           → 異常參與

動作:
  1. 檢查目標 1 / 目標 2 是否仍合理
  2. Slack 推送: 「期權牆變化 - 建議檢查是否調整目標」
  3. 如 GEX 從正翻負 → 考慮提高停損 5%

Time-sensitive: 15-30 分鐘內檢查

5️⃣ 技術面異常警報 🟠 (低優先級 - 資訊性)

觸發條件:
├─ 跌破 100MA (短期跳空)              → ⚠️ 中期支撐破裂
├─ 突破 200MA (長期)                 → ✅ 長期趨勢確認
├─ RSI 低於 30 (超賣)                → 考慮反彈進場
├─ MACD 黃金叉 (死亡叉)              → 趨勢反轉信號
└─ 成交量暴增 > 3x 平均              → 關鍵轉折點

動作:
  1. Slack 推送: 「技術信號 - 僅供參考」
  2. 結合催化劑 + 期權分析
  3. 如價格突破 100MA 向下 → 立即觸發停損檢查

Time-sensitive: 資訊性，無需急速反應

🔄 自動化掃描流程

Cron 排程

# 盤中每 5 分鐘掃描一次
*/5 09-16 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --scan

# 收盤後 16:05 執行最終檢查
5 16 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --final-check

# 盤前 08:00 執行快速檢查 (前一日收盤 vs 今日開盤)
0 8 * * 1-5 /path/to/agent /position-monitor --pre-market

每次掃描檢查清單

☑️ 逐一檢查所有持倉:
   ├─ 現價 vs 停損? (距離 < 5% → 黃警)
   ├─ 現價 vs 目標? (達成 → 黃警)
   ├─ 催化劑日期有變? (延期/確認 → 橙警)
   └─ 期權牆變化? (消失/大幅波動 → 橙警)

☑️ 檢查新事件:
   ├─ 經濟數據發佈 (FOMC/CPI/就業)
   ├─ FDA 公告
   ├─ SEC 新聞稿
   └─ 機構大宗交易

☑️ 聚合警報:
   ├─ 紅色警報 (停損) → 立即推送 + 郵件 + 短信
   ├─ 橙色警報 (目標/催化劑) → Slack 推送
   └─ 黃色警報 (資訊) → Channel 通知

☑️ 更新 Position Monitor 儀表板:
   └─ 所有持倉實時狀態表

📊 輸出格式

自動生成文件：sessions/YYYY-MM-DD-position-monitor.md

---
date: YYYY-MM-DD
type: position-monitor
frequency: every 5 minutes
---

# 📈 持倉監控 | YYYY-MM-DD

## 當前時間: HH:MM:SS

## 💼 持倉狀態概覽

| TICKER | 數量 | 成本 | 現價 | 損益% | 停損 | 距離 | 狀態 |
|--------|------|------|------|-------|------|------|------|
| AAAA | 1000 | $150 | $148 | -1.3% | $145 | -2% | ⚠️ 監控 |
| BBBB | 500 | $200 | $205 | +2.5% | $190 | +8.2% | ✅ 正常 |

## 🚨 即時警報

### 🔴 停損警報 (1 個)
- AAAA: 現價 $148 vs 停損 $145 (距離 -2%)

### 🟡 停利警報 (0 個)

### 🟠 催化劑變化 (0 個)

### 🟠 期權牆異常 (0 個)

## 📊 詳細監控

### AAAA (看空)
- 現價: $148 | 距停損: -2% | **狀態: 即將觸及**
- 停損價: $145 | 建議: 持續監控

### BBBB (看多)
- 現價: $205 | 距目標 1: +2.4% | **狀態: 接近目標**
- 目標 1: $210 | 目標 2: $225 | 建議: 準備平倉 30%

## 📝 最後更新

| 時間 | 事項 | 狀態 |
|------|------|------|
| HH:MM | 執行掃描 | ✅ 完成 |
| HH:MM | 推送警報 | ✅ 完成 |
| HH:MM | 更新儀表板 | ✅ 完成 |

持倉監控儀表板 (可視化)

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 📈 Portfolio Dashboard | YYYY-MM-DD HH:MM (自動更新)
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

📊 組合總覽
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 總資本投入:     $254,500
 當前組合值:     $260,847
 總損益:         $6,347  (+2.49%)
 持倉數:         3 檔
 日期波動:       +0.8%

⚠️ 警報計數
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 🔴 停損警報:    1 (CCCC)
 🟡 目標警報:    1 (BBBB)
 🟠 其他警報:    0
 🟢 正常持倉:    1 (AAAA)

催化劑進度
─────────────────────────────────────────────────────────────────
標的   催化劑            日期      距離   權重    狀態
─────────────────────────────────────────────────────────────────
AAAA  FDA PDUFA        2/28     34天   0.6x   延期 ⚠️
BBBB  FDA 批准預期      1/31     6天    1.2x   即在眼前 ✅
CCCC  政府合同結果      3/15     50天   0.5x   低權重

═══════════════════════════════════════════════════════════════════
最後更新: HH:MM:SS | 下次掃描: HH:MM

💡 最佳實踐

✅ 警報優先級

  • 停損警報 (紅) → 立即行動 (< 1 分鐘)
  • 目標/催化劑 (橙) → 快速評估 (5-15 分鐘)
  • 技術/期權 (黃) → 參考資訊 (15+ 分鐘)

✅ 避免過度交易

  • 目標 1 達成 = 平倉 30%，不是全數出場
  • 停損 = 硬規則，不討價還價
  • 催化劑推遲 = 重新評估，不一定出場

✅ 自動化與人工平衡

  • 自動推送警報，但決定權在人
  • 停損是 95% 自動化，目標是 60% 自動化
  • 催化劑變化要人工確認

✅ Slack 通知設定

🔴 停損警報 → 立即通知 + 手機短信
🟡 目標警報 → Slack 推送 (下次檢查時看)
🟠 催化劑 → Channel 通知 (定期檢查)

版本: 2.0 | 最後更新: 2026-01-25