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description: 收集特定股票的完整數據報告（基礎資訊、財務、機構持股、期權）
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# 股票數據收集流程
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針對指定的 ticker 收集完整的交易決策數據。
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**使用方式**: `/stock-data [TICKER]`
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**範例**: `/stock-data BBAI`
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## ⚡ Session 同步
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執行此 workflow 後，請更新 Session 檔案：
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1. 在「📈 個股分析 > [TICKER] > 基礎數據」填入結果
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2. 更新「📋 分析標的」表格的「數據」欄為 ✅
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3. 在「🔄 執行紀錄」新增一行
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## 數據標註規則
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收集數據時，請使用以下標註：
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- ✅ **已確認**: 有明確來源佐證
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- ⚠️ **推測**: 基於邏輯推論但無直接來源
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- ❌ **遺漏**: 無法取得的數據
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> **⚠️ 引用要求**: 對於「關鍵決策數據」（如合約金額、FDA 日期、機構持股變動），必須在備註中提供來源（例如 "Source: Company PR 2026/01/15"）。
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## Step 1: 基礎市場數據
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搜尋並填寫：
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### 基礎資訊
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- **當前股價**: $XX.XX (來源: [Yahoo Finance], 時間: YYYY-MM-DD HH:MM)
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- **市值**: $X.XB/M (來源: [...])
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- **日均成交量 (3個月)**: X.XM 股
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- **流通股數**: X.XM
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- **機構持股比例**: XX%
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狀態: ✅ 已確認 / ⚠️ 推測 / ❌ 遺漏
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```
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## Step 2: 財務數據
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查詢最新季報（10-Q）或年報（10-K）：
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### 最新季報 (QXXX FYXXXX)
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- **報告期間**: YYYY-MM ~ YYYY-MM
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- **營收**: $XX.XM
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- YoY 成長率: +/-XX.X%
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- **毛利**: $XX.XM (毛利率: XX.X%)
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- **淨利/虧損**: $XX.XM
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- EPS: $X.XX
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- **現金及約當現金**: $XX.XM
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- **總債務**: $XX.XM
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**關鍵比率**:
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- 債務/權益比: X.XX
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- 現金燒錢速度: 還能撐 X 季
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來源: SEC EDGAR 10-Q / 公司 IR
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```
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**注意**:
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- 公司財年可能 ≠ 自然年（如 AEHR 財年 6/1-5/31）
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- 優先使用 GAAP 數字
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## Step 3: 機構持股動態
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查詢最近 2 季的 13F 申報變化：
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### 機構持股 (截至 YYYY QX)
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- **總機構持股**: XX.XM 股 (佔流通股 XX%)
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- **較上季變化**: +/-X.X%
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**Top 5 機構**:
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1. [Vanguard]: X.XM 股 → X.XM 股 (變化: +/-XX%)
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2. [BlackRock]: ...
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3. ...
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判斷: ✅ Top 5 中有 X 家增持
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```
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## Step 4: 期權市場數據
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### 期權活躍度 (截至 YYYY-MM-DD)
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- **隱含波動率 (IV)**: XX%
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- IV Rank: XX% (過去 1 年相對位置)
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- **未平倉量 (OI)**:
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- Call 總量: XX,XXX
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- Put 總量: XX,XXX
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- **Call/Put 比**: X.X:1
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- **近期異常活動**:
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- [日期] $X 履約價 Call 量暴增 XXX%
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```
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## Step 4.5: 期權牆分析 (Options Wall)
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**數據來源**: SpotGamma / Unusual Whales / Market Chameleon / Barchart
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### 各到期日期權牆
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// turbo
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1. 搜尋「[TICKER] options chain open interest」
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2. 搜尋「[TICKER] gamma exposure GEX」
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3. 搜尋「[TICKER] max pain options」
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```markdown
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### 各到期日期權牆
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| 到期日 | 剩餘天數 | Call Wall | Call OI | Put Wall | Put OI | Max Pain |
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|--------|---------|-----------|---------|----------|--------|----------|
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| MM/DD | X 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |
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| MM/DD | XX 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |
|
||
| MM/DD | XX 天 | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX | XX,XXX | $XX.XX |
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> **權重說明**: 剩餘天數越少 → 對股價影響越大
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```
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### 加權綜合期權牆
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### 綜合期權牆（依 OI 加權）
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- 📈 **綜合 Call Wall**: $XX.XX — 潛在壓力位
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- 📉 **綜合 Put Wall**: $XX.XX — 潛在支撐位
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- ⚖️ **綜合 Max Pain**: $XX.XX — 結算吸引力
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- 📍 **當前股價**: $XX.XX
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**股價位置**:
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- 距 Call Wall: [+/-]XX% (上方/下方)
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- 距 Put Wall: [+/-]XX% (上方/下方)
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- 距 Max Pain: [+/-]XX%
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```
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### 歷史移動追蹤（過去 5 個交易日）
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### 期權牆移動追蹤
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| 日期 | Call Wall | 變化 | Put Wall | 變化 | Max Pain | 趨勢判斷 |
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|------|-----------|------|----------|------|----------|---------|
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| MM/DD | $XX.XX | 基準 | $XX.XX | 基準 | $XX.XX | — |
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| MM/DD | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | → | $XX.XX | Call Wall 上移 |
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||
| MM/DD | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | ↑ | $XX.XX | 🔥 雙牆上移 |
|
||
| MM/DD | $XX.XX | → | $XX.XX | ↓ | $XX.XX | ⚠️ Put Wall 下移 |
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| MM/DD | $XX.XX | - | $XX.XX | - | $XX.XX | 最新 |
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**移動趨勢判斷**:
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- 🔥 Call Wall 連續上移 → 多軍進攻
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- 🔥 Put Wall 連續上移 → 支撐上抬
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- ⚠️ Call Wall 連續下移 → 壓力下壓
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- ⚠️ Put Wall 連續下移 → 支撐鬆動
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- ⚠️ 雙牆收窄 (差距 < 5%) → 預期大幅震盪
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```
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### GEX 分析（詳細版）
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### Gamma Exposure (GEX) 分析
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| 指標 | 數值 | 判斷 |
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|------|------|------|
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| Net GEX | $XXX M | [強正/正/弱正/弱負/負/強負] |
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| GEX Flip Point | $XX.XX | 正負翻轉價位 |
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| 當前股價 | $XX.XX | [正GEX區/負GEX區] |
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| 距 Flip Point | [+/-]XX% | — |
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**GEX 閾值判斷**:
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| 範圍 | 分類 | 意義 |
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|------|------|------|
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| > $500M | 🟢 **強正 GEX** | 極強均值回歸，波動大幅壓縮 |
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| $100M ~ $500M | 🟢 **正 GEX** | 均值回歸傾向，適合區間操作 |
|
||
| $0 ~ $100M | 🟡 **弱正 GEX** | 輕微壓縮，仍可能有趨勢 |
|
||
| -$100M ~ $0 | 🟡 **弱負 GEX** | 輕微放大，趨勢延續 |
|
||
| -$500M ~ -$100M | 🔴 **負 GEX** | 趨勢延續傾向，波動放大 |
|
||
| < -$500M | 🔴 **強負 GEX** | 極強趨勢延續，預期大幅波動 |
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**GEX 位置判斷**:
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||
- 股價 > GEX Flip Point → 正 GEX 區（做市商嘎空壓力）
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||
- 股價 < GEX Flip Point → 負 GEX 區（做市商殺多壓力）
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||
**GEX 結論**:
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- 當前狀態: [強正/正/弱正/弱負/負/強負]
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||
- 波動預期: [壓縮/正常/放大/極度放大]
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||
- 操作建議: [區間操作/順勢操作/等待方向]
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```
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## Step 5: 分析師評級
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### 分析師共識 (截至 YYYY-MM)
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- Strong Buy: X 家
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||
- Buy: X 家
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- Hold: X 家
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- Sell: X 家
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- **平均目標價**: $XX.XX (範圍: $XX - $XX)
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最近評級變化:
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- [日期] [券商] 從 XXX → XXX, 目標價 $XX → $XX
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```
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## Step 6: 進階數據收集（可選）
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> **💡 說明**: 以下數據為增強版分析，若無法取得請標註「無數據」，不影響主流程。
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### 6.1 異常期權活動
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查詢最近 7-14 天的異常期權交易：
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**數據源**:
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- Barchart Unusual Options Activity
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- MarketChameleon Unusual Activity
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- Unusual Whales (若可用)
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```markdown
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### 異常期權活動
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**查詢時間範圍**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
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- [ ] 檢查最近 14 天是否有顯著異常單
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**異常交易紀錄**:
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| 日期 | Call/Put | 履約價 | 到期日 | 成交量 | 異常程度 |
|
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|------|---------|--------|--------|--------|---------|
|
||
| YYYY-MM-DD | Call | $XX | MM/DD | X,XXX | ⚠️ 為平均的 XXX% |
|
||
| YYYY-MM-DD | Put | $XX | MM/DD | X,XXX | ⚠️ 為平均的 XXX% |
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||
**判斷**:
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||
- ✅ 有異常 Call 買單（可能看多）
|
||
- ⚠️ 有異常 Put 買單（可能避險或看空）
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||
- ❌ 無顯著異常活動
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||
**備註**: [對催化劑時間的關聯性分析]
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```
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**若無數據**: 標註 `❌ 無法取得異常期權數據`
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### 6.2 內部人交易動態
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查詢最近 30-60 天的 SEC Form 4 申報：
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**數據源**:
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- SEC EDGAR (搜尋 "Form 4")
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- Finviz Insider Trading
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- OpenInsider
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```markdown
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### 內部人交易 (最近 60 天)
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**查詢期間**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
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|
||
- [ ] 檢查 SEC Form 4 申報
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||
**交易紀錄**:
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| 日期 | 姓名/職位 | 交易類型 | 股數 | 價格 | 總金額 |
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|------|---------|---------|------|------|--------|
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||
| YYYY-MM-DD | [CEO/CFO/Director] | 買入 | X,XXX | $XX.XX | $XX,XXX |
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| YYYY-MM-DD | [職位] | 賣出 | X,XXX | $XX.XX | $XX,XXX |
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**統計**:
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- 買入總量: X,XXX 股
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- 賣出總量: X,XXX 股
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- 淨買入/賣出: [+/-]X,XXX 股
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||
**判斷**:
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||
- ✅ 內部人淨買入（利好信號）
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||
- ⚠️ 內部人淨賣出（可能為正常減持或避險）
|
||
- ❌ 60 天內無內部人交易
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||
|
||
**⚠️ 催化劑關聯**:
|
||
- [ ] 檢查交易時間是否在催化劑前 30 天內
|
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```
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||
**若無數據**: 標註 `❌ 60 天內無內部人交易紀錄`
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### 6.3 市場情緒指標（簡化版）
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收集輿論熱度與新聞情緒：
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```markdown
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### 情緒指標 (最近 7 天)
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**查詢期間**: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
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**新聞熱度**:
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||
- Google News 搜尋「[TICKER]」結果數: XX 篇
|
||
- 主要新聞標題:
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||
1. [標題 1] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)
|
||
2. [標題 2] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)
|
||
3. [標題 3] (來源: [XXX], 日期: YYYY-MM-DD)
|
||
|
||
**情緒判斷**:
|
||
- ✅ 正面為主（新藥進展、合約獲得等）
|
||
- ⚠️ 中性或混合
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||
- ❌ 負面為主（臨床失敗、裁員等）
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||
**Reddit/Twitter 提及** (可選):
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||
- r/wallstreetbets 提及次數: X 次
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||
- r/biotechplays 提及次數: X 次
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||
- 判斷: [低熱度/中熱度/高熱度]
|
||
|
||
**⚠️ 噪音過濾**:
|
||
- [ ] 若社群討論暴增但無實質催化劑 → 標記「可能為炒作」
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||
|
||
**🚨 來源可信度檢查**:
|
||
- [ ] 檢查新聞來源是否為可疑 Pump 媒體
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||
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||
**⚠️ 常見 Pump 媒體警示列表**（需交叉驗證）:
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||
- Benzinga (部分付費推廣文章)
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||
- Seeking Alpha (用戶投稿，需查證作者背景)
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||
- InvestorPlace
|
||
- The Street (部分贊助內容)
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||
- Motley Fool (標題誇大)
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||
- MarketWatch 用戶專欄
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||
- Penny Stock 類網站 (OTC Markets 相關)
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||
- 各類 "Stock Picks" 網站
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||
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||
**✅ 可信來源參考**:
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||
- 公司官方 IR / Press Release
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- SEC 8-K / 10-K / 10-Q 文件
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||
- Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal
|
||
- BioPharma Dive, Endpoints News (生技專業)
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||
- FDA.gov, ClinicalTrials.gov 官方公告
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||
- 知名券商研究報告 (需註明券商名稱)
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||
**判斷標準**:
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- 若新聞主要來自 Pump 媒體 → 標記 `⚠️ 來源可信度低，需求證官方`
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- 若有官方 Press Release 或 SEC 文件佐證 → 標記 `✅ 經官方確認`
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||
- 若僅有社群傳言無官方來源 → 標記 `❌ 未經證實消息，暫不採信`
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||
- 若來源混合 → 標記 `⚠️ 需交叉驗證多方來源`
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```
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**若無顯著新聞**: 標註 `❌ 近 7 天無重大新聞報導`
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## Step 7: 基本面綜合評估
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> **💡 目的**: 整合前述所有數據，提供快速決策參考摘要
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### 7.1 關鍵基本面數據摘要
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||
**數據來源**: 從 Step 2 (財務數據) 直接複製
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```markdown
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### 基本面快照
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| 項目 | 數值 |
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|------|------|
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| 市值 | $X.XB |
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||
| 現金及約當現金 | $XX.XM (可撐 X 季) |
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||
| 總債務 | $XX.XM |
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| 債務/權益比 | X.XX |
|
||
| 最新季度營收 YoY | +/-XX% |
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||
| 毛利率 | XX% |
|
||
| 燒錢速度 | 每季 $XX.XM |
|
||
```
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||
### 7.2 成長驅動因素
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||
|
||
**數據來源**:
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||
- 優先從最新 10-K/10-Q 的 "Business" 或 "Business Overview" 章節提取
|
||
- 次要來源：公司 IR 網站的 Investor Presentation
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||
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||
**提取規則**: 列出 **2-3 個核心成長論述**，每項 1-2 句話
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||
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||
### 成長驅動
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||
1. **[Pipeline/產品線]**: [具體描述，如 "RGX-121 針對 MPS II 的 BLA 將於 2026 Q1 提交"]
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||
2. **[市場擴張]**: [如 "計劃將現有產品線擴展至歐洲市場"]
|
||
3. **[技術優勢]**: [如 "專利保護至 2035 年，技術壁壘高"]
|
||
|
||
來源: [SEC 10-K 2024 / Investor Presentation Dec 2025]
|
||
```
|
||
|
||
**若無法取得**: 標註 `⚠️ 未找到詳細 Business Overview，需手動補充`
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 7.3 主要風險
|
||
|
||
**數據來源**:
|
||
- 優先從最新 10-K 的 "Risk Factors" 章節提取
|
||
- 提取規則：**前 3-4 項最重大風險**
|
||
|
||
```markdown
|
||
### 主要風險
|
||
- **技術風險**: [如 "臨床試驗可能失敗，導致產品無法上市"]
|
||
- **財務風險**: [如 "現金僅能支撐至 2026 Q3，可能需增發稀釋股權"]
|
||
- **市場風險**: [如 "競爭者 XXX 產品可能更早獲批"]
|
||
- **監管風險**: [如 "FDA 可能要求額外臨床數據，延遲審批"]
|
||
|
||
來源: SEC 10-K Risk Factors (YYYY-MM-DD)
|
||
```
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||
|
||
**若無法取得**: 標註 `⚠️ 未找到 Risk Factors，建議手動補充`
|
||
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||
---
|
||
|
||
### 7.4 最新消息面（7 天內）
|
||
|
||
**數據來源**: 直接從 Step 6.3 (情緒指標) 複製新聞部分
|
||
|
||
```markdown
|
||
### 近期新聞
|
||
- [YYYY-MM-DD] [標題] (來源: [XXX])
|
||
- [YYYY-MM-DD] [標題] (來源: [XXX])
|
||
|
||
**情緒判斷**: ✅ 正面 / ⚠️ 中性 / ❌ 負面
|
||
|
||
**關鍵要點**: [1-2 句話總結最重要的消息]
|
||
```
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||
|
||
**若 Step 6.3 無數據**: 標註 `❌ 近 7 天無重大新聞`
|
||
|
||
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|
||
|
||
### 7.5 基本面總評
|
||
|
||
**撰寫規則**:
|
||
- 用 **2-3 句話**總結投資論述
|
||
- 避免主觀判斷，基於數據陳述
|
||
|
||
```markdown
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||
### 投資論述總結
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||
**核心邏輯**:
|
||
- [為什麼這支股票有潛力？基於成長驅動 7.2]
|
||
- [當前估值是否合理？參考市值與現金流]
|
||
- [最大上行空間與下行風險是什麼？]
|
||
|
||
**適合投資人類型**:
|
||
- ✅ 短線事件驅動（若有明確催化劑）
|
||
- ⚠️ 中長期成長（若基本面穩健但缺乏近期催化劑）
|
||
- ❌ 高風險投機（若現金不足且臨床風險高）
|
||
|
||
**決策建議**: [進一步分析 / 觀察等待 / 暫不考慮]
|
||
```
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||
## Step 8: 輸出完整報告
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||
整合所有數據，輸出格式：
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||
# [TICKER] 數據收集報告
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||
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||
**生成時間**: YYYY-MM-DD HH:MM
|
||
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||
---
|
||
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||
## 摘要
|
||
| 項目 | 數值 | 狀態 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 股價 | $XX.XX | ✅ |
|
||
| 市值 | $X.XB | ✅ |
|
||
| IV | XX% | ⚠️ |
|
||
| Call/Put 比 | X.X:1 | ⚠️ |
|
||
| 機構增持 | 是/否 | ✅ |
|
||
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---
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||
## 詳細數據
|
||
[Step 1-5 的完整內容]
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||
## 數據完整度
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||
- ✅ 已確認: XX%
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||
- ⚠️ 推測: XX%
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||
- ❌ 遺漏: XX%
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||
## 建議交叉驗證
|
||
- [ ] [列出需要其他來源確認的數據]
|
||
```
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||
## 後續動作
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||
- `/catalyst-check [TICKER]` - 詳細催化劑分析
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||
- `/risk-score [TICKER]` - 風險評分計算
|
||
- `/entry-exit [TICKER]` - 進出場點分析
|