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2026-02-03 ONDS stock-data

📊 ONDS 股票數據報告

📌 快速摘要 (5 指標)

項目 數值 評級
股價/市值 $10.42 / $4.49B ✅
IV / OI 107.55% / Call/Put 2.57:1 ✅
機構態度 加速增持 (Vanguard +40% QoQ) ✅
財務狀況 現金 $1.5B / 無融資風險 ✅
新聞情緒 正面 (Blue List + 收購) ✅

1️⃣ 基礎市場數據

  • 股價: $10.42 (2026-02-03)
  • 市值: $4.49B
  • 日成交量: 92.68M 股 (平均: 102.93M)
  • 日波動: $9.88 - $11.20 (10.34%)
  • 機構持股: 198 機構持有 121.98M 股

來源: Robinhood, MarketBeat

2️⃣ 財務數據

預告數據 (Q4 2025)

指標 數值 備註
營收 $27.0M - $29.0M 超前 Q4 目標 51%
全年營收 $47.6M - $49.6M YoY +23%
積壓訂單 $65.3M +180% (自 11/2025)
現金 >$1.5B 含 $1.0B 增發

財務正式報告: 預計 2026 年 3 月發布

財務狀況: 🟢 極度健康 (現金充沛，無融資風險)

來源: StockTitan, Investing.com

3️⃣ 機構持股

持股概覽 (截至 Q4 2025)

  • 總機構數: 198 家
  • 總持股: 121.98M 股
  • Q4 2025 13F 截止日: 2026-02-17

Top 機構持股

機構 持股 (Q4) 變化 加速度
Vanguard Group 18.77M +40% QoQ 🟢 ↗↗ 加速增持
Hood River Capital 16.10M — —
Jane Street Group 9.35M — —
Renaissance Tech 8.34M 新建倉 🟢 ↗↗
Citadel Advisors 6.15M — —
Morgan Stanley 5.11M — —
BlackRock 5.03M — —
Two Sigma 4.57M — —

機構態度: ✅ 樂觀 (Vanguard 大幅加倉，Renaissance 新進場)

來源: NASDAQ, Fintel, SEC 13F

4️⃣ 期權市場

期權概覽 (2026-02-02)

指標 數值 含義
IV 107.55% 高波動
IV Rank 7.03% 相對低位
Call OI 866,462 —
Put OI 336,387 —
Call/Put OI 2.57:1 🟢 看多傾向
Put/Call Ratio 0.39 (OI) / 0.56 (Vol) 中性偏多
總 OI 1,202,849 極高流動性

期權解讀:

  • Call/Put 比率 2.57:1 顯示市場看多傾向
  • IV 絕對值高 (107%)，但 IV Rank 僅 7%，表示相對歷史處於低位
  • 適合買方策略

來源: OptionCharts.io

5️⃣ 分析師評級

共識評級

評級 家數 來源
Strong Buy 7 Zacks
Buy 1 Zacks
Hold 1 MarketBeat
Sell 1 MarketBeat

共識: 🟢 Strong Buy (ABR 1.33/5.0)

目標價

來源 平均目標 範圍
Zacks (8家) $18.38 $16.00 - $25.00
Ticker Nerd (8家) $17.50 $16.00 - $25.00
MarketBeat $17.29 —
Public.com (5家) $19.00 —

最近評級變化

日期 券商 評級 目標價變化
2026-01 HC Wainwright Buy $12 → $25
2026-01 Lake Street Buy $10 → $19
2026-01 Oppenheimer — $12 → $16
2026-01 TheStreet Pro — $13.50 → $16.50
2026-02 TipRanks Hold $11.00

上行空間: +68% 至 $17.50 平均目標 | +140% 至 $25 最高目標

來源: Zacks, MarketBeat, TipRanks

6️⃣ 進階數據

內部人交易 (最近 60 天)

日期 職位 交易 金額
2026-01 Eric Brock (Chairman) 賣出 $4.6M
2025-12 Richard Cohen (Director) 賣出 25,861股 $245K
2025-12 Randy Seidl (Director) 賣出 21,520股 $204K
2025-12 Jaspreet Sood (Director) 賣出 29,698股 $281K
2026-01 Robert Huston (COO) RSU 授予 50,000股

統計: ⚠️ 淨賣出 1.41M 股 ($12.1M) | 內部人持股 1.60%

解讀: 內部人減持，但多為行權後賣出，COO 獲新 RSU 授予

來源: SEC Form 4, MarketBeat

市場情緒 (近 7 天)

主要新聞:

  1. [2026-02-02] Rotron Aero 收購 - 收購英國 UAS 開發商，擴展歐洲國防市場 (+7.1%)
  2. [2026-02-02] Optimus Blue List - American Robotics 無人機獲 DCMA Blue List 認證
  3. [2026-02] Singapore Airshow - 正式發布 Ondas Defense and Security 產品線

情緒評估: 🟢 強烈正面

  • 國防訂單持續擴張
  • 產品獲政府認證
  • 積極併購擴張

來源: Investing.com, StockTitan, UASWeekly

7️⃣ 基本面評估

快照

項目 數值 評級
市值 $4.49B Mid-cap
現金 >$1.5B 🟢 極充足
債務 低 🟢
積壓訂單 $65.3M (+180%) 🟢 強勁成長
營收趨勢 +23% YoY 🟢

成長驅動

  1. 國防 UAS 訂單 - Optimus Blue List 認證提升政府採購機會 | 時間: 持續 | 影響: 高
  2. Rotron Aero 收購 - 擴展歐洲國防市場，增加攻擊型無人機能力 | 時間: 2026 Q1 | 影響: 高
  3. Roboteam 整合 - 2025/12 收購完成，增加地面無人系統產線 | 時間: 已完成 | 影響: 中

主要風險

風險 嚴重性 描述 可能性
整合風險 🟠中 多起併購整合挑戰 30%
競爭風險 🟠中 國防無人機市場競爭激烈 40%
估值風險 🟡低 $4.5B 市值 vs $50M 營收 20%

投資論述

核心邏輯:

  • 為什麼買: 國防無人系統龍頭整合者，現金充沛支持激進併購策略
  • 為什麼現在: Blue List 認證 + Rotron 收購雙催化劑，機構加速建倉
  • 上行空間: 分析師目標 $17.50 (+68%)，整合成功可達 $25 (+140%)
  • 下行風險: 併購整合失敗，估值壓縮

適合類型:

  • ⚠️ 中期成長型 (基本面穩健，催化劑持續)
  • ⚠️ 事件驅動 (併購、合約公告)

決策建議:

  • ✅ 進一步分析 (執行 /catalyst-check + /risk-score)

📊 數據完整度

類別 狀態
基礎市場 ✅
財務數據 ⚠️ (預告，3月正式)
機構持股 ✅
期權市場 ✅
分析師 ✅
內部人 ✅
新聞情緒 ✅

整體: 95% 完整

🔗 後續步驟

  1. /catalyst-check ONDS - 催化劑詳析
  2. /risk-score ONDS - 風險評分
  3. /entry-exit ONDS - 進出場點
  4. /ranking [STRATEGY] - 同策略比較

更新時間: 2026-02-03 16:01 | 分析師: Claude