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date: 2026-02-03
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ticker: ONDS
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type: stock-data
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# 📊 ONDS 股票數據報告
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## 📌 快速摘要 (5 指標)
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| 項目 | 數值 | 評級 |
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| 股價/市值 | $10.42 / $4.49B | ✅ |
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| IV / OI | 107.55% / Call/Put 2.57:1 | ✅ |
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| 機構態度 | 加速增持 (Vanguard +40% QoQ) | ✅ |
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| 財務狀況 | 現金 $1.5B / 無融資風險 | ✅ |
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| 新聞情緒 | 正面 (Blue List + 收購) | ✅ |
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## 1️⃣ 基礎市場數據
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- **股價**: $10.42 (2026-02-03)
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- **市值**: $4.49B
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- **日成交量**: 92.68M 股 (平均: 102.93M)
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- **日波動**: $9.88 - $11.20 (10.34%)
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- **機構持股**: 198 機構持有 121.98M 股
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來源: Robinhood, MarketBeat
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## 2️⃣ 財務數據
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### 預告數據 (Q4 2025)
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| 指標 | 數值 | 備註 |
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| 營收 | $27.0M - $29.0M | 超前 Q4 目標 51% |
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| 全年營收 | $47.6M - $49.6M | YoY +23% |
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| 積壓訂單 | $65.3M | +180% (自 11/2025) |
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| 現金 | >$1.5B | 含 $1.0B 增發 |
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**財務正式報告**: 預計 2026 年 3 月發布
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**財務狀況**: 🟢 極度健康 (現金充沛，無融資風險)
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來源: StockTitan, Investing.com
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## 3️⃣ 機構持股
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### 持股概覽 (截至 Q4 2025)
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- **總機構數**: 198 家
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- **總持股**: 121.98M 股
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- **Q4 2025 13F 截止日**: 2026-02-17
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### Top 機構持股
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| 機構 | 持股 (Q4) | 變化 | 加速度 |
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| Vanguard Group | 18.77M | +40% QoQ | 🟢 ↗↗ 加速增持 |
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| Hood River Capital | 16.10M | — | — |
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| Jane Street Group | 9.35M | — | — |
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| Renaissance Tech | 8.34M | 新建倉 | 🟢 ↗↗ |
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| Citadel Advisors | 6.15M | — | — |
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| Morgan Stanley | 5.11M | — | — |
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| BlackRock | 5.03M | — | — |
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| Two Sigma | 4.57M | — | — |
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**機構態度**: ✅ 樂觀 (Vanguard 大幅加倉，Renaissance 新進場)
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來源: NASDAQ, Fintel, SEC 13F
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## 4️⃣ 期權市場
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### 期權概覽 (2026-02-02)
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| 指標 | 數值 | 含義 |
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| IV | 107.55% | 高波動 |
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| IV Rank | 7.03% | 相對低位 |
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| Call OI | 866,462 | — |
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| Put OI | 336,387 | — |
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| Call/Put OI | 2.57:1 | 🟢 看多傾向 |
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| Put/Call Ratio | 0.39 (OI) / 0.56 (Vol) | 中性偏多 |
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| 總 OI | 1,202,849 | 極高流動性 |
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**期權解讀**:
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- Call/Put 比率 2.57:1 顯示市場看多傾向
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- IV 絕對值高 (107%)，但 IV Rank 僅 7%，表示相對歷史處於低位
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- 適合買方策略
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來源: OptionCharts.io
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## 5️⃣ 分析師評級
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### 共識評級
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| 評級 | 家數 | 來源 |
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| Strong Buy | 7 | Zacks |
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| Buy | 1 | Zacks |
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| Hold | 1 | MarketBeat |
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| Sell | 1 | MarketBeat |
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**共識**: 🟢 Strong Buy (ABR 1.33/5.0)
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### 目標價
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| 來源 | 平均目標 | 範圍 |
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| Zacks (8家) | $18.38 | $16.00 - $25.00 |
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| Ticker Nerd (8家) | $17.50 | $16.00 - $25.00 |
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| MarketBeat | $17.29 | — |
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| Public.com (5家) | $19.00 | — |
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### 最近評級變化
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| 日期 | 券商 | 評級 | 目標價變化 |
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| 2026-01 | HC Wainwright | Buy | $12 → $25 |
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| 2026-01 | Lake Street | Buy | $10 → $19 |
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| 2026-01 | Oppenheimer | — | $12 → $16 |
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| 2026-01 | TheStreet Pro | — | $13.50 → $16.50 |
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| 2026-02 | TipRanks | Hold | $11.00 |
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**上行空間**: +68% 至 $17.50 平均目標 | +140% 至 $25 最高目標
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來源: Zacks, MarketBeat, TipRanks
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## 6️⃣ 進階數據
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### 內部人交易 (最近 60 天)
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| 日期 | 職位 | 交易 | 金額 |
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| 2026-01 | Eric Brock (Chairman) | 賣出 | $4.6M |
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| 2025-12 | Richard Cohen (Director) | 賣出 25,861股 | $245K |
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| 2025-12 | Randy Seidl (Director) | 賣出 21,520股 | $204K |
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| 2025-12 | Jaspreet Sood (Director) | 賣出 29,698股 | $281K |
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| 2026-01 | Robert Huston (COO) | RSU 授予 | 50,000股 |
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**統計**: ⚠️ 淨賣出 1.41M 股 ($12.1M) | 內部人持股 1.60%
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**解讀**: 內部人減持，但多為行權後賣出，COO 獲新 RSU 授予
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來源: SEC Form 4, MarketBeat
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### 市場情緒 (近 7 天)
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**主要新聞**:
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1. **[2026-02-02] Rotron Aero 收購** - 收購英國 UAS 開發商，擴展歐洲國防市場 (+7.1%)
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2. **[2026-02-02] Optimus Blue List** - American Robotics 無人機獲 DCMA Blue List 認證
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3. **[2026-02] Singapore Airshow** - 正式發布 Ondas Defense and Security 產品線
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**情緒評估**: 🟢 強烈正面
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- 國防訂單持續擴張
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- 產品獲政府認證
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- 積極併購擴張
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來源: Investing.com, StockTitan, UASWeekly
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## 7️⃣ 基本面評估
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### 快照
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| 項目 | 數值 | 評級 |
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| 市值 | $4.49B | Mid-cap |
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| 現金 | >$1.5B | 🟢 極充足 |
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| 債務 | 低 | 🟢 |
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| 積壓訂單 | $65.3M (+180%) | 🟢 強勁成長 |
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| 營收趨勢 | +23% YoY | 🟢 |
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### 成長驅動
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1. **國防 UAS 訂單** - Optimus Blue List 認證提升政府採購機會 | 時間: 持續 | 影響: 高
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2. **Rotron Aero 收購** - 擴展歐洲國防市場，增加攻擊型無人機能力 | 時間: 2026 Q1 | 影響: 高
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3. **Roboteam 整合** - 2025/12 收購完成，增加地面無人系統產線 | 時間: 已完成 | 影響: 中
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### 主要風險
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| 風險 | 嚴重性 | 描述 | 可能性 |
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| -------- | ------ | ----------------------- | ------ |
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| 整合風險 | 🟠中 | 多起併購整合挑戰 | 30% |
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| 競爭風險 | 🟠中 | 國防無人機市場競爭激烈 | 40% |
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| 估值風險 | 🟡低 | $4.5B 市值 vs $50M 營收 | 20% |
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### 投資論述
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**核心邏輯**:
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- **為什麼買**: 國防無人系統龍頭整合者，現金充沛支持激進併購策略
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- **為什麼現在**: Blue List 認證 + Rotron 收購雙催化劑，機構加速建倉
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- **上行空間**: 分析師目標 $17.50 (+68%)，整合成功可達 $25 (+140%)
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- **下行風險**: 併購整合失敗，估值壓縮
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**適合類型**:
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- ⚠️ 中期成長型 (基本面穩健，催化劑持續)
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- ⚠️ 事件驅動 (併購、合約公告)
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**決策建議**:
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- ✅ 進一步分析 (執行 `/catalyst-check` + `/risk-score`)
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## 📊 數據完整度
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| 類別 | 狀態 |
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| 基礎市場 | ✅ |
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| 財務數據 | ⚠️ (預告，3月正式) |
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| 機構持股 | ✅ |
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| 期權市場 | ✅ |
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| 分析師 | ✅ |
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| 內部人 | ✅ |
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| 新聞情緒 | ✅ |
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**整體**: 95% 完整
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## 🔗 後續步驟
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1. `/catalyst-check ONDS` - 催化劑詳析
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2. `/risk-score ONDS` - 風險評分
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3. `/entry-exit ONDS` - 進出場點
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4. `/ranking [STRATEGY]` - 同策略比較
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更新時間: 2026-02-03 16:01 | 分析師: Claude
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